台湾省电影制片厂出品　　原创音乐
：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林善良　　美术设计
：张季平　　三世轮回的情缘，从古代、民初到现代
，从贵族
、戏班
、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽
，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧
。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾
。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员

，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领

，为救未婚妻
，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助
。公子与戏班花旦

，初见时即感曾在冥冥中相识
。两人一见钟情
，以身相许
。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻
。花旦的师兄已暗恋师妹多年
，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命
。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇
，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中

，乩童不肯爬刀梯
。法师无奈
，只好自己爬上刀梯
，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。